风景如画的西双版纳澜沧江畔，戴着红领巾的傣族小男孩岩拉带着弟弟埃扎朋刚刚从河里挑完水，正准备给波景恩老爷爷送到家中，他们遇见了骑着高头大马的解放军高排长，心中充满敬仰之情。亲人解放军赶走了反动派，为当地同胞修建水库，改善生活，做了无数的好事。岩拉兄弟希望学习解放军做好事，在野外割马草时，意外接到了两只从没见过的大蛋。他们拜托美丽善良的依波姐姐，打算借母鸡把蛋孵出来生出鸭子，鸭子长大后再生蛋，然后送给解放军叔叔吃。经过了漫长的等待，蛋孵化成功，但破壳而出的却是两只小孔雀。从波景恩老爷爷口中，他们听到了一个关

娜说成是万恶的妖魔，是战败的祸根，让国王将她处以死刑。在刑场上，婻麻喏娜变成一只孔雀飞入云端。 　　随后，王子大获全胜而归，国王又惊又喜，经过对信使的审问，麻哈仙那的阴谋诡计被揭穿。 　　王子深深怀念婻麻喏娜，发誓一定要找到她。这时，金湖女神再次出现，将婻麻喏娜留下的一只金镯交给了王子，并指点他制服了认识去孔雀国的道路的怪鸟。而后，怪鸟驮着王子经过火山来到孔雀国，王子受到孔雀国国王和王后的欢迎，并和心爱的婻麻喏娜团聚。