故事讲述的是1941年，在德国准备对苏联进行闪电战的前夜，四位雅利安人和一位犹太人这五位挚友，在一个酒吧里聚会庆祝。德国男青年威尔汉姆和他的弟弟弗雷德汉姆响应希特勒的号召应征入伍，即将奔赴前线。女青年夏洛特即将前往战地医院救助伤员。女青年格雷塔经营着一间酒吧，希望有朝一日成为一名女歌星。她的情人维克多是一个犹太人。他们在启程的前夜载歌载舞，喝酒庆祝，约定圣诞节再回到酒吧相聚，但他们却无法想到他们的命运会在这场战争过后发生巨大的变化。前线的炮火声从未间断，伴随着格雷塔悠扬的歌声，曾经热情真挚的五位年轻人分别

二十世纪中叶，德国纳粹为了将逃难到中国上海的3万犹太人全部消灭掉，党卫军上校梅辛格制定了“梅辛格计划”，准备一网打尽上海滩的犹太人。为了粉碎其阴谋，汉堡著名的犹太人银行家艾伦将“梅辛格计划”和一笔救助金交给了自己的女儿琳达，并委托留学生李庭龙将琳达送到上海，然后与前来抓他的盖世太保同归于尽。李庭龙带着琳达冒着生命危险躲避着梅辛格的追杀，回到上海后却又陷入到德国纳粹、日本67号特务机构和上海黑帮三股恶势力的的追杀，上海滩顿时成为一个国际战场。

菲利普（格利高里·派克饰）是一名记者，带着儿子汤米（迪恩·斯托克维尔饰）和母亲（安妮·里维尔饰）来到大都市纽约，踌躇满志的他准备要在此干一番大事业。上司交给了菲利普一个任务，撰写一系列关于美国存在的反犹主义的文章，为了能够更好地完成任务，菲利普决定假扮犹太人，切身体会一下身为一名犹太人的滋味与境遇。让菲利普没有想到的是，他的这一举动令他同女友凯西（多萝西·麦克吉尔饰）之间的感情产生了裂缝，儿子亦因为父亲这一虚假的身份而遭到了同龄人的排挤与欺侮…