这部电影带有浓厚的新现实主义风格，基本上与费里尼中后期的神采飞扬不一样，采用了纪实手法来讲述一个爱情故事，结构简单，多用长镜头。片中的内容与战后意大利贫瘠的社会现实相吻合。本片也是费里尼首次与自己的妻子玛西娜合作。乡下姑娘莉莉加入一家剧团，她的表演相当成功，不但在观众中大受欢迎，剧团团长契克也暗中爱上了她。由于契克常常醋意大发，剧团惹上了许多麻烦，最终不得不解散收场……

明朝的南京城，正是全城共赏花灯的元宵佳节，秦淮河两岸一片灯火辉煌。突然，巨大的小黑怪基地出现在半空中，吸取精神之光，将两岸的花灯变成了石头！正当与民同乐的朱元璋和百姓们惊慌失措之时，星猫等人驾驶着飞船也穿越时空，挡在小黑怪基地之前。星猫等人合体为星猫机器人重创了小黑怪基地的精神之光吸收装置…

由深渊魔物所组成的“黑之军势”入侵和平的尤格特，并一举夺下圣王国首都，此时圣王领导各国军队联合抗敌，却在圣王战死之后宣告失败...之后，大陆处处遭到魔物肆虐，此时一名不见经传的战士踏上与魔物对抗的旅程，并在途中救下一名叫“菲娜”的少女，以此为契机，传说义勇军的故事也翻开全新一页！

位于尽头的大陆·尤格特，由于突然出现的暗黑的魔物们“黑之军势”而濒临灭亡的危机之中。集合在大陆的六个国家的盟主·圣王都被击毙，王都也沦陷。支配了人们绝望的心的那时，一个无名战士·尤里结成了义勇军站了起来。在义勇军巡游大陆的旅途之中跨越各种各样的困难，与圣王女·尤莉安娜率领的圣王国的圣骑士团、贤者之塔的魔发兵团。迷宫山寨的土妖精·火妖精、沙漠的湖都、还有精灵岛的森妖精，于住在尤格特各地的人们的心中点亮希望之灯。另外还与拥有锁链战记的少女·菲娜一起说服炎之九领的首领·修瑟，最终给统一了尤格特。然后，以义勇军为