清末民初，袁世凯与日本人秘密签订的“七条”卖国条约的副本被革命党人截获。革命党人黄青山受命将副本送往总部，不料途中遭到清廷走狗肇箕一伙阻击，黄青山被害，秘密文件被劫。黄青山的夫人黄大嫂为查找杀夫真凶和密件下落，在附近的小镇上开了一家野味店。前来接应的革命党人骆子化装成乞丐也来到小镇上。黄大嫂与骆子联手经过多次明查暗访，在肇箕府中的密室里发现了密件，但刚到手却被一蒙面人劫走，原来蒙面人竟然是经常来店周围帮忙的郎中，骆子使出绝技将蒙面人打败，抢回了密件，继续完成黄青山未完成的使命。

1916年的天津，仍然笼罩在袁世凯称帝后大肆展开的暗杀活动的恐怖氛围之中。在天津城，无数北方革命党成员惨遭暗杀、迫害，革命前景空前黯淡，亟需注入一剂强心剂鼓舞士气。在这种内忧外患的乱世之中，富家公子苏少阳仍然过着养尊处优的安乐日子，吃喝享乐不学无术，苟且安生。父母虽然希望他能够成才，也只能怒其不争。可是一场突如其来的变故却改变了苏少阳原本安逸享乐的生活，他不得不化身为一名革命党进行一场慷慨激昂的生死演说来鼓舞人心。

自幼父母双亡的素芳跟着戏班走南闯北，戏班老板郑敬山的真实身份是革命党人，他可怜素芳的身世，对她照料有加。素芳无意中救出被当地军阀追杀的青年陈学明，将他藏身在戏班里，学明的父母被杀，他一心报仇，郑敬山劝学明参加革命党。军阀得知戏班里有革命党，将整个戏班软禁了起来，素芳为救学明，死在军阀丁禄枪下，学明悲愤之极与丁禄同归于尽。

民国初年，爱国人士代表蔡氏向袁世凯痛陈廿一条不平等条约之利害，竟被扣押监禁。为营救蔡，革命党人多方奔走，却徒劳无功。后查悉侦缉队队长雷天宝有一胞妹玉英在山东，并派革命党人杨刚前往找寻。雷与其妹自幼被王大妈收养，革命党人希望玉英混入侦缉队刺探消息。岂料玉英早已夭折，王之义女陈小英，得知内情后，自告奋勇假冒玉英前往做内应。雷喜获兄妹重逢，安顿大妈及小英居雷家。无意间，小英得悉侦...

一九二四年的秋天，在北京的一条小胡同，离宫太监刘来喜（莫少聪）虽与招弟（温碧霞）过着有名无实婚姻生活，但两人很心满意足。来喜在胭脂胡同卖酸梅汤，竟碰上革命党人胡贞忠及秋凤，两人正打算行刺袁世凯的儿子，阴差阳错下，来喜救了贞忠，开始了他与革命党的关系。另一方面，来喜因唱京曲而被太临小德张赏识。因而种下祸根。来喜正在担心之际，回家看到招弟拒绝京生亲父汉文请她南下相聚之邀，来喜百感交集，决骗招弟母子上火车离开。此时来喜再遇贞忠，决依附革命党。在行动中，来喜惨被大帅凌辱，贞忠、秋凤杀入帅府救人，惜为时已晚，来喜痛

一九一三年春，窃取了辛亥革命果实的袁世凯刺杀了革命党领袖宋教仁。此事激起全国人民的强烈愤慨，一些激进的革命党人聚集在一起，密谋刺杀袁世凯进行报复，其中一个是皇族叛逆，小恭亲王溥伟的侄子图苏里。刺杀行动因泄密而失败，很多参与行动的人被打死，苏里带伤逃走。从此他陷入双重的追杀之中：袁世凯认为他是叛党，革命党认为他是叛徒。在泰山脚下，奄奄一息的图苏里被猎户家女儿左小妹救起。苏里从此改名左天一。袁世凯派兵追到泰山，找到左天一的藏身之处。关键时刻，左小妹父女挺身而出，打死追兵，再次救出左天一。历经坎坷磨难，左天一逃