少女琳（陈慧琳 饰）患有血癌，就在她迷失于生与死的边缘时，结识了成熟稳重的苏格兰船员阿德（王敏德 饰），听过阿德所讲的关于他故乡天涯海角的故事后，琳感觉到一份莫名的缘分，然而突然间阿德消失，失落之际，琳碰到专门替人寻找失物的阿虫（金城武 饰），琳聘请他寻找阿德，经过阿虫的辛苦努力，琳与阿德终于再次见面，原来阿德准备回故乡定居。

陈家富（金城武）让自称成家的游牧人（郭富城）搬到自己家里居住。楼上搬来了正在学琴而又弹得差劲的邻居莫敏儿（陈慧琳），家富心里暗恋莫敏儿，但莫敏儿的琴声常吵得游牧人不能写作，游牧人与莫敏儿两人为此经常发生争吵，而家富则成了他们的和事佬。可是游牧人与莫敏儿由怨生爱发展成恋人，家富只有苦涩地夹在中间。游牧人与莫敏儿同居后，家富倍感失落，遂把他对敏儿的爱意用小说表达，虚构了侠侣XO的故事，谁料竟意外成为最畅销的书之一，真是令人啼笑皆非。

讲述了抗日战争后期，围绕我国科学家研制出的盘尼西林（青霉素）菌种、配方，日本特高课、国民党军统特务、上海黑帮组织等多方势力交相争夺，中共地下党人竭力保护的谍战悬疑故事。其剧情跌宕起伏，扑朔迷离，谜团众生，人物设计出人意料，令人惊叹不已。毫无政治意识的外科医生陈慧琳（童蕾饰）历经风雨终于拿起了复仇的手术刀；表面温文尔雅的心理医生西义敏郎（林保怡饰）转身变为日本间谍；让人看了恨之入骨的皇协军张东洋（廖凡饰）转身后却成为惊天地、泣鬼魂的地下党人；一向塑造慈祥善良的老太太张少华，却出演了一个黑社会老大“红姐”，喜