干探雷大勇（万梓良 饰）和上司沈Sir（任达华 饰）合得来，和高级督察叶振强（吕良伟 饰）感情也非常不错。张启华原是一个好探员，他被诬贩毒坐了十年冤狱，出狱后他先杀了退休探员猪头炳，下一个目标是雷大勇，因为他认为他俩是陷害他的人。大勇和富家子发生争执，不久富家子被杀，大勇被指为凶手，他从警署中逃出来找真凶。启华和大勇遇上了，发生打斗，振强赶到告知他们内幕真相，真凶原来是沈Sir。沈Sir侦知启华、大勇的下落，和手下赶到欲杀他们灭口，一番激战之后，启华和沈Sir枪战中死亡，振强和能证明大勇冤枉的证人海伦亦受

该剧讲述了国家安全部门相关人员与国外间谍分子斗智斗勇，并最终摧毁了潜伏的间谍组织，保护了国家机密的故事。

罗天大醮结束当晚，全性组织众人大闹龙虎山，张灵玉被全性包围索要通天箓。之后陆瑾赶到，二人一同对付全性，却在与苑陶对战过程之中陷入了全性四张狂的陷阱之中，之后被四张狂之一的刮骨刀夏禾以单打独斗的借口趁机救走。在二人的对话过程中揭露了彼此之前的过去，原来夏禾便是他曾经的女友。多年以来，张灵玉一直因为夏禾成为了一个全性妖人而不愿面对这个过去，不愿面对夏禾。就在对话过程中，张之维赶到，张灵玉受命前往别处对付其他全性妖人...