影片将干将莫邪之间坚贞不渝的爱情、眉间赤与山中客之间的侠义之情进行融合，同时还将铸剑及恢弘的武侠世界进行呈现。

该美术片为木偶动画片，改编自“眉间尺为双亲报仇”的历史传说，该传说在史书上有多处记载。铸剑高手干将和莫邪的徒弟黑子斗牛时杀死了楚王的神牛，楚王大怒，命令将他处死，奸臣谗言，楚王决定拿黑子性命要挟干将和莫邪为他铸造隐形宝剑。

干将莫邪剑存在上古的传说里，在现实社会中，一凡和好朋友阿神在酒吧打球，遇到了女一号莫小谢，在酒吧里遇到神秘杀手的刺杀，在打斗过程中，一凡发现莫小谢背后上的印记，而后和师傅询问，了解到莫邪剑和干将剑的秘密。在一凡和阿神的路途中，被魔尊派来的杀手阻拦，一番打斗后，阿神为了保护一凡被魔尊抓住，一凡和莫小谢向师傅求救，最后在仓库中展开了一番生死搏斗，为了保护干将莫邪剑，师傅被魔尊杀死，一凡，阿神和莫小谢前往鸠兹镇找寻御剑门神剑守护者。在这过程中莫小谢和一凡渐渐产生了不同于友谊的情愫