这是汽车人和霸天虎之间毁灭性内战的最后几个小时。撕裂他们的家乡塞伯坦星球的战争正处于转折点。两位领导人，擎天柱和威震天，都想拯救他们的世界并统一他们的人民，但只能按照他们自己的方式进行。为了结束冲突，威震天被迫考虑使用塞伯坦所有生命和力量的源泉火种来“重新格式化”汽车人，从而“统一”塞伯坦。在寡不敌众、枪械落后的情况下，疲惫不堪的汽车人在“围攻”之下，精心策划了一系列绝望的反击，以执行一项任务，如果一切顺利，最终将做出一个不可思议的选择：为了拯救他们的星球而杀死它。

世界最强“冰剑的魔术师”，继承这个称号的青年雷·怀特对自己过于强大的力量感到苦恼，他在平息远东战争后，因为心灵严重受创从战场上消失无踪。时间流逝，三年后，雷进入招收世界各地菁英魔术师的阿诺德魔术学院就读，身为学院创始以来第一位一般家庭出身的学生，他受尽贵族出身的魔术师们的侮辱和轻视，他在学院认识的那些无可取代的伙伴们也被卷入各式各样的阴谋。充满最强魔术师的友情与风波的学园生活，现在开幕。