年轻气盛的霍元甲一心只有“以武服人”并因此与父亲产生嫌隙，最终离家出走自立门户。在帮助进步青年农劲荪护送维新派成员的过程中，他渐渐明白了侠之大者，为国为民。为了能够在武馆林立的津门立足，霍元甲连踢七家武馆，最后在对战名家大刀王五的徒弟幽兰时，被朝廷反动势力袁庭山嫁祸。袁庭山囚禁农劲荪，并抓走霍元甲心仪的女子余蒹葭。此时，前往京城的维新首领谭先生抵达天津，霍元甲按照农劲荪的嘱托先护送谭先生进京，在这场惊心动魄的护送任务中，许多人付出了生命的代价，霍元甲终于知道原来时代洪流裹挟的是每一个人，在国家大义面前，人

1947年底，东北全境解放前夕，四野某部侦察营长燕双鹰奉命组织一支小分队，潜入天津市，设法搞到守卫天津的国民党军队作战方案，绘制军事布防图以及兵力部署，为大军解放天津铺平道路。燕双鹰从侦察营挑选了六名骨干，化装成溃逃的国民党散兵，混上由营口开往天津的轮船，然而轮船被劫，燕双鹰凭借机智勇敢，救出在押士兵，击毙劫匪，夺回客轮。到达天津后，燕双鹰率领小分队一边暗中绘制城防图，一边乔装改扮开起了汽车修理厂，与当地黑帮势力几番争斗，终于赢得了黑帮头子袁文才的信任，而掌握国民党军作战方案和兵力部署的作战厅长段文宏，正

霍元甲进入天津城后，开始接触进步思想，认识到民族存亡是大事，继续惩恶扬善，消灭海匪，挫败日本人的阴谋，整合津门的门派之争，救护抗击八国联军的英雄，打败俄罗斯大力士，成为津门爱国义士的一面旗帜。

画家董闻带着女儿为躲避战乱流落到了津门父女以卖画为生殊不知买主魏世臣竞津门第一流氓加上大哥鲁军督办魏世勋占领天津后成了津门统治者更不可一世阴险狡诈商人王有余为了当上商会会长借魏世臣之手制造了震惊京津坠楼案借督办夫人钱玉兰潜心向佛成立了慈善会以求得庇护索要仕女图未果占有董小曼不成魏世臣和王有余杀害了董闻并身上塞了假遗书给破案新任警察局局长赵普设下了联欢陷阱由于不满督办对赵普提拔魏世臣挑拨下督办亲外甥孙得胜也加入们队伍处处为难赵普督办女儿魏云霞和孙得胜青梅竹马第一次见到赵普感情天平就倾斜了和卫报记者周晓英乐成