明末清初，乱世纷争。天启帝的太子朱慈燃从襁褓中便流落民间。天启7年，天启帝暴毙。同年，其弟信王朱由检继位，改年号崇祯，自崇祯元年起明王朝烽烟四起，闯王李自成，后金努尔哈赤纷纷起兵与明王朝分庭抗礼，崇祯帝一败涂地。流离失所的皇长子朱慈燃成为各政派系争夺的对象.为保太子平安，明朝忠臣冷延泉在民间寻回太子，并将其安排在灵岩寺假意出家为僧，不曾想风声走漏，已归顺清王朝的杭州织造局掌印大太监刘明喜带着大批锦衣卫杀上了灵岩寺，此后汉阳城左家军，大顺李自成亦是蠢蠢欲动。

嘉靖三十九年，贪墨横行，民不聊生。奸臣严嵩党羽密布，权倾朝野。清官海瑞不惧强权，敢于向腐朽封建的皇权制度发起挑战。当时国家经济发达，市井文化也算繁荣，但社会各阶层矛盾突出，国家大面积实施的土地兼并使千百万农民一夜之间失去了赖以生存的土地。严嵩的专权也引起了地方各级官员的不满，从朝廷到地方官府，到处充斥着尔虞我诈和勾心斗角，忠臣良将与乱臣贼子纷纷登上了当时的历史舞台。

宫廷叛乱，当朝天子遁入空门，全景式展示明朝两代帝王阴谋与情仇，功高震主，救时宰相暴尸荒野，大手笔揭密于谦残酷被害千古之悬疑。公元1368年，朱元璋统一中国。历经数代长达八十余年的励精图治，天下太平，边疆一统，至明英宗皇帝登基期间大明王朝进入鼎盛时期……

大明王朝洪武十五年的重阳节，朱元璋携妻率队重游皇觉寺，当他看到巍峨壮丽的皇觉寺甚感欣喜，回忆起了当初从皇觉寺起家的种种艰辛历程：在濠州皇觉寺里，朱元璋是一个挑水做粗活的小和尚。寺庙佛性大师见他聪明伶俐，但人在佛前，却没有禅心，于是教他熟读史书。由于连连征战，灾荒频频，寺庙没有足够的粥供给众僧了，朱元璋只好云游四方，开始了长达四年的讨饭生活。他几次饿昏倒地，被人救起。尽管食不裹腹，却暗察时态变迁；在元朝统治风雨飘摇之时，他断定这是乱世出英雄的大好机遇，于是投身郭子兴红巾军，做了郭子兴亲兵……

大明王朝有过辉煌的鼎盛时期，有过堪称世界超级大国的自豪。然而，它也是中国历史上制度最专制、政治最腐败的王朝之一，有错失良机、被世界潮流抛在身后的扼腕叹息。