世纪之交的某南方小城：银行家的妻子雷吉娜贪婪成性，他想争取她丈夫赫瑞斯的同意进行欺骗性 的金融投机活动。但正直的郝瑞斯拒绝了他妻子这一野心勃勃的计划，于是她决定除掉她丈夫。她扣留了关系到他生命的药品并且冷酷地看着他死去。戴维丝完全融入了这一残忍的角色，她甚至就这一人物的语调设计对导演的惠勒提出了自己的意见。

深山老林里住着一个狐妖家族，家族里最小的狐妖狐九即将迎来他第一次天劫。当家狐二害怕狐九的天劫之雷引发森林大火连累狐妖家族，于是让狐九去城里投靠狐四，通过城里的避雷针躲过天劫。小九来到陌生的城市，偶遇大学教授通天游，天游可怜小九，就把她带回家照顾，并帮忙找她在城里的家人。在日渐的相处中，两人渐生爱意…