影片讲述了主人公保罗因为自幼目睹父母去世而失去记忆并不能讲话，被两个姑母收养之后展开一段音乐之旅，即便他成年后已经三十多岁了，他还是不说话，直到一次偶然的机缘，他从童年回忆中解锁并激活了自己的幻想世界。

河南大族方家被奸臣陷害，满门抄斩，只有方卿母子逃出，流落坟堂，生活艰难。方千里迢迢去到襄阳，向姑母方朵花求助，谁知姑母势利，不肯借贷，还恣意嘲笑。表姐陈翠娥不满家母做法，将其苦留，见方坚拒，便假托赠送点心，把价值连城的珍珠塔藏于盒内，让方带回，姑爹陈培德悉知追赶劝留，亦被婉辞；陈执意将女嫁与，方深受感动，欣然应允。孰料归途之中遭遇强盗，珍珠塔落入强盗之手，但赃物为陈家所获，翠娥见塔以为方已被害，悲痛成疾。嗣后，方中了状元，官封七省巡按，改扮成唱道情者前去见姑，方朵花不改前态，方便借唱道情加以讽刺。翠娥与方

黛西拥有着美丽的面孔，和当时的女人们不同，她个性独立，向往着自由与奔放。在欧洲旅游的途中，黛西结识了名叫温特伯恩的年轻男子，刚见面没多久，温特伯恩便被黛西的开朗和乐观深深地吸引了，两人之间的距离越来越近。不幸的是，黛西和温特伯恩之间的感情遭到了后者姑母的强烈反对...