靖州城一役后，墨寒被浓姬救活，潜伏在靖州城中。被假墨玉断所骗的韩修赶回靖州城，在狮子楼酒馆碰上严世蕃，两人遂一起准备迎接即将到来的严嵩。浓姬恼于严嵩害其损兵折将，与墨寒“同仇敌忾”。不料前来的“严嵩”竟是被严世蕃诱骗“微服”而来的嘉靖皇帝，意图谋朝篡位。得悉严世蕃阴谋的墨寒手持墨玉断前来护驾，岂料临阵对敌时被“弃暗投明”的韩修从背后暗算.. 而此时，嘉靖皇帝已在回京的路上……

嘉靖三十九年，贪墨横行，民不聊生。奸臣严嵩党羽密布，权倾朝野。清官海瑞不惧强权，敢于向腐朽封建的皇权制度发起挑战。当时国家经济发达，市井文化也算繁荣，但社会各阶层矛盾突出，国家大面积实施的土地兼并使千百万农民一夜之间失去了赖以生存的土地。严嵩的专权也引起了地方各级官员的不满，从朝廷到地方官府，到处充斥着尔虞我诈和勾心斗角，忠臣良将与乱臣贼子纷纷登上了当时的历史舞台。